没订单、没资金,接单气氛异常“尴尬”!纺织市场年后行情会好吗?

广州市美焕遮阳制品有限公司    2022-01-14 19:15    18次浏览

春节临近,纺织服装行业进入收尾阶段。财联社记者了解到,由于下游需求清淡,织造工厂的在手订单比往年有所减少,江浙地区的织机开工率在50%左右。

多家纺织企业负责人向财联社记者表示,元旦之后的新订单较少,加上各地疫情影响,部分纺织厂提前放假,织造整体负荷持续下调。

“有服装加工企业1月前就放假了,上游的原料工厂陆续停工,我们也没法备货了,”一位面料采购商告诉财联社记者,“年后的订单我们还没有接,纺企和布厂对后市不太乐观。”

江苏某纺织企业负责人告诉财联社记者,“节前订单比往年减少了50%,原因是棉纱、涤纶等原材料的价格处于高位,业内普遍认为节后原料价格会下调,所以现在补货的意愿都不强,单子下来的很少。”

根据卓创资讯的数据,元旦后海宁和常熟地区经编开机负荷显著下滑,多数经编工厂春节前订单已经完成。卓创资讯聚酯分析师翟新宇对财联社记者表示,目前内贸市场春节后的订单下达数量也很少,受需求异常清淡影响主流经编工厂开机负荷降至3-5成,仅少数个别工厂开机在7成以上。

相比而言,外贸订单生产线则忙碌许多,宁波一家纺织公司负责人向财联社记者表示,公司目前开机率达到9成,也没有库存,“节前订单比往年要多50%,我们的染厂现在也很忙,都在赶订单。”申洲国际(2313.HK)的内部人士则对财联社记者提到,目前已经接到今年3-6月的订单,海外订单量未受到疫情影响。

成本高企叠加库存压力

去年一年,纺织产业链受到成本上涨和供需失衡的影响,一直阴晴不定。近期随着化纤、棉纱价格的波动,纺织企业处在清库存和年前囤货的纠结中。

“正常情况下,年后3-4月就是一个传统旺季,内需本身对节后的原料预期不乐观,所以不着急下单,”一位服装行业分析师告诉财联社记者,据市场反应,今年的备货量不及往年,业内认为今年纺织服装行业将处于低增长的复苏轨道。

除去消费的不确定,上述江苏企业负责人表示,织造厂一方面受到电费、人工、原材料等成本压力,一方面有新的库存压力,“前几年市场是先做好库存再推爆款,库存压力分摊在织造厂、贸易商、服装厂身上,但是现在的营销模式变成了先引流爆款,再跟上库存,那么库存压力就全部压在了织造厂这个环节。”

上述面料经销商也提到了成本的压力,“目前面辅料的市场价格已经趋于稳定,但是今年的原材料成本还是比较高,下游的采购意愿不强,更多都只是按需采购。以棉花原料为例,棉花下游的纱线、服装涨价相对较少,大部分成本需要纺织企业自己消化,我们不能去压缩工厂利润。”

在此背景下,上海国际棉花交易中心的数据显示,当前市场产业链多处于低原料库存高成品库存的状态,年后订单能否好转存在较大的不确定性。

翟新宇同样表示,截至目前,江浙地区对涤纶长丝的节后市场并不乐观,节前最后的补库囤货力度也不大,聚酯工厂平均产销率在22%左右,“最近内销出货偏弱,外销当前大部分以生产前期所接订单为主,所接的春节后新订单的交货时间相对较晚。”

财联社记者了解到,纺织行业的海外订单继续受海运成本的压力,疫情反复影响下,进出口货舱的后续运力紧张,海外订单交付阻力较大,交期的不确定也影响了订单的数量。

细分龙头持续产能扩张

近两年,纺织行业的分化逐渐加大,表现为中小企业的利润不稳定,细分领域的龙头企业进行产能扩张。

“这两年纺织行业的变化,就是织造厂的产品利润没有了,企业利润纯粹来自原材料价格波动所产生的差价,”上述江苏企业负责人形容未来的行业格局是“机器越来越多,企业数量越来越少”,产能扩张都集中在六大龙头企业,“上游扩产对整个供需市场是好事,供大于求的买方市场上,织造厂的选择会多很多。”

根据公开的产能规划,聚酯产能在2022年的增长将超过2021年,新增产能在510万吨/年,同比增长7.8%;产量达到6134万吨,同比增长6.3%,多集中在龙头企业。

部分纺织面料上市公司近期也陆续发布产能扩张计划,1月8日,台华新材(603055.SH)总投资120亿元的绿色多功能锦纶新材料一体化项目在洪泽经济开发区开工,项目全面投产后,将形成年产10万吨PA6再生丝、年产12万吨PA66纺丝、年产20万吨PA6聚合和纺丝、年产6亿米坯布、年产2亿米成品面料的生产能力,建成后预计可实现年产值180亿元。

全球的色纺纱制造商和供应商华孚时尚(002042.SZ)在去年12月24日公告,将华孚(越南)50万锭新型纱线项目(一期)变更为30万锭智能纺纱产业园项目(项目实施地在安徽省淮北市),项目达产后将形成30万锭新型纱线生产规模,年利润总额6454万元。

沙发面料细分市场的生产商众望布艺(605003.SH)近期在调研活动中表示,目前公司产能从两年前的1320万米/年提升为今年的1650万米/年,年产1500万米装饰面料及研发中心项目主体已经竣工,100台织机设备已经到位。

服装代工企业维珍妮(02199.HK)在广东肇庆投资15亿元建设生产基地,规划于2023年底将国内产能迁至肇庆新厂。

中信证券研报提到,长期来看,在环保、能耗监管加强,资源要素日益紧张以及产能布局多元化的背景下,头部优质供应链的稀缺性正在逐步凸显,优质制造龙头市占率提升趋势明确。部分优质制造龙头在细分领域内优势显著,正处于产能扩张周期起点,未来几年有望迎来业绩的高速成长。

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